고객 관리 V9.4 DUAL SOURCE CLIENTS

고객의 진행 현황과 다음 업무를 한눈에 확인하세요.

🧑‍💼 파트너 컨설턴트 업무모드
소속 파트너 DB에서 본인에게 배정된 고객만 조회·작성함. 담당자 변경과 조직 관리는 파트너 관리자만 가능함.
전체 고객
0 개사
예상 조달 한도 합계
0 천원
📊 내 업무 대시보드
권한 범위를 계산 중
담당 고객
0개사
현재 조회 권한 기준
승인 고객
0개사
승인 전환율 0%
실제 실행금액
0천원
등록된 실제 대출금 합계
연락 필요
0건
오늘까지 연락 대상
0
🟡 배정
0
☎️ 전화상담
0
🤝 업체미팅
0
🟣 접수
0
🔵 승인
0
🟠 보류
0
🔴 반려
0
⚪ 상태 미입력
🔴 연락 필요(오늘·경과)0건
데이터 집계 범위를 확인 중입니다.
📊 담당자 실적은 조직별·담당자별 업무 현황을 자동 집계함. 모바일에서는 담당자 카드가 화면 폭에 맞춰 한 줄씩 표시됨. 담당자가 없는 고객은 미배정 고객으로 표시됨.
담당자 범위: 본사 권한 확인 중
💾 AI 녹음·서버 용량 관리
마스터 전용 · 60초마다 자동 확인 · 녹음 원본 24시간 보관
서버 전체 용량
확인 중
서버 사용 용량
-
서버 남은 용량
-
AI 녹음파일 용량
-
녹음파일 수
-
서버 사용률 확인 중 자동정리 상태 확인 중 -
현재 조직·계정
본사
🏢
오늘 연락 예정
0
연락일 경과
0
이번 달 접수
0
이번 달 승인
0
🔎 고객 검색 및 필터
전체 0 건 🏢 파트너 직접 고객 0 건 👤 컨설턴트 직접 고객 0 건
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